داستان فیلم درباره "لئونسس" پادشاه خرس ها است که برای نجات فرزند گمشده خود، با کمک قبیله خود به سرزمین انسان ها حمله می کند و ....

چندین بخش انیمیشنی سیاه و سفید و ترسناک با سبک‌های مختلف که ترس‌های ما از تاریکی را به تصویر می‌کشند.